湖州电极箔项目招商引资报告
泓域咨询MACRO湖州电极箔项目招商引资报告 湖州电极箔项目招商引资报告 该电极箔项目计划总投资270918 万元，其中：固定资产投资225783 万元，占项目总投资的8334%；流动资金45135 万元，占项目总投资的 1666%。 达产年营业收入348900 万元，总成本费用270487 万元，税金及附 加5025 万元，利润总额78413 万元，利税总额94254 万元，税后净利 58810万元，达产年纳税总额 35444 万元；达产年投资利润率 2894%， 投资利税率3479%，投资回报率2171%，全部投资回收期611 年，提供 就业职位55 坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环 境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、 公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而 实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。 总论、背景、必要性分析、市场研究分析、产品规划及建设规模、选址规划、土建方案说明、工艺可行性、环境影响概况、企业安全保护、项 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 目风险评价、项目节能评估、进度说明、投资计划、项目经营收益分析、 项目总结、建议等。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 第一章 总论 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 有限公司 （二）公司简介 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追 求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服 务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、 创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端 精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重 用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场 高品质的需求。 公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50 多项， 全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA 业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各 地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和 产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量 保证体系，严格按照ISO9000 标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质 量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新 型工业化道路。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用 户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公 司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻 关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的 技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚 持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩 大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极 开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进 和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组 织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。 （三）公司经济效益分析 全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展，欧美 国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场，目前仅存法 国SATMA 和意大利BECROMAL 等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较 为集中，在中高端市场具有较明显的竞争优势，并形成日本JCC、日本 NCC 等行业巨头企业；然而受制于其国内较高的电力成本，加之相对技 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 术优势的缩小，以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起，全 球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移，日本电极箔产业在全球的 比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场，对铝电解电容器以及 电极箔的需求呈现稳定增长的趋势，逐步形成了以东阳光科、海星股 份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。 全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展，欧美 国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场，目前仅存法 国SATMA 和意大利BECROMAL 等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较 为集中，在中高端市场具有较明显的竞争优势，并形成日本JCC、日本 NCC 等行业巨头企业；然而受制于其国内较高的电力成本，加之相对技 术优势的缩小，以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起，全 球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移，日本电极箔产业在全球的 比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场，对铝电解电容器以及 电极箔的需求呈现稳定增长的趋势，逐步形成了以东阳光科、海星股 份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。 金融危机之后，全球宏观经济增长乏力，我国经济受其影响增速 放缓，电子信息产业及其下游行业均出现增速放缓情形，进而对铝电 解电容器及电极箔行业造成了一定不利影响。但近年来，随着全球经 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 济逐渐复苏，以及国内消费电子、汽车工业、通讯电子等行业的发展 创新，国内电极箔行业开始稳步健康发展。 上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 320387 万元，同比增长 1734% （47350 万元）。其中，主营业业务电极箔生产及销售收入为256970 元，占营业总收入的8021%。根据初步统计测算，公司实现利润总额70510 万元，较去年同期相比 增长12492 万元，增长率2153%；实现净利润52883 万元，较去年同期 相比增长6340 万元，增长率1362%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 320387 完成主营业务收入 万元 256970 主营业务收入占比 8021% 营业收入增长率（同比） 1734% 营业收入增长量（同比） 万元 47350 利润总额 万元 70510 利润总额增长率 2153% 利润总额增长量 万元 12492 净利润 万元 52883 净利润增长率 1362% 净利润增长量 万元 6340 投资利润率 3184% 投资回报率 2388% 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 财务内部收益率 2613% 企业总资产 万元 457247 流动资产总额占比 万元 3469% 流动资产总额 万元 158631 资产负债率 4155% 二、项目概况 （一）项目名称 湖州电极箔项目 全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展，欧美 国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场，目前仅存法 国SATMA 和意大利BECROMAL 等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较 为集中，在中高端市场具有较明显的竞争优势，并形成日本JCC、日本 NCC 等行业巨头企业；然而受制于其国内较高的电力成本，加之相对技 术优势的缩小，以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起，全 球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移，日本电极箔产业在全球的 比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场，对铝电解电容器以及 电极箔的需求呈现稳定增长的趋势，逐步形成了以东阳光科、海星股 份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。 全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展，欧美 国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场，目前仅存法 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 国SATMA 和意大利BECROMAL 等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较 为集中，在中高端市场具有较明显的竞争优势，并形成日本JCC、日本 NCC 等行业巨头企业；然而受制于其国内较高的电力成本，加之相对技 术优势的缩小，以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起，全 球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移，日本电极箔产业在全球的 比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场，对铝电解电容器以及 电极箔的需求呈现稳定增长的趋势，逐步形成了以东阳光科、海星股 份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。 全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展，欧美 国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场，目前仅存法 国SATMA 和意大利BECROMAL 等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较 为集中，在中高端市场具有较明显的竞争优势，并形成日本JCC、日本 NCC 等行业巨头企业；然而受制于其国内较高的电力成本，加之相对技 术优势的缩小，以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起，全 球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移，日本电极箔产业在全球的 比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场，对铝电解电容器以及 电极箔的需求呈现稳定增长的趋势，逐步形成了以东阳光科、海星股 份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。 （二）项目选址 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 某工业园区 湖州市是浙江省下辖地级市，是长江三角洲中心区27 城之一、环杭州 湾大湾区核心城市、G60 科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴， 南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地 区因湖而得名的城市。处在太湖南岸，东苕溪与西苕溪汇合处。下设2 县，面积582013平方千米。2019 年常住人口306 万人。湖州是一座具有 2300 多年历史的江南古城，建制始于战国，有众多的自然景观和历史人文 景观，如莫干山、南浔古镇等。湖州是国家历史文化名城、国家森林城市、 国家园林城市、国家卫生城市，有双渎雪藕、太湖百合等土特产品，同时 也是近代湖商的发源地。2018 年12 月，被评为2018 中国大陆最佳地级城 市30 强，2018 中国最佳旅游目的地城市第20 （三）项目用地规模项目总用地面积931799 平方米（折合约1397 （四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数5974%，建筑容积率161，建设区域绿化覆盖率 776%，固定资产投资强度16162 万元亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积931799 平方米，建筑物基底占地面积556657 平方 米，总建筑面积1500196 平方米，其中：规划建设主体工程1126335 方米，项目规划绿化面积116421平方米。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计94 台（套），主要包括：电解槽、工业废 气处理净化塔、石墨电极、工业废水处理设备、超声波清洗机、工业 纯水机等，设备购置费100027 万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量84238220 千瓦时，折合10353 吨标准煤。 2、项目年总用水量232811 立方米，折合020 吨标准煤。 3、“湖州电极箔项目投资建设项目”，年用电量84238220 千瓦时， 年总用水量232811 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）10373 准煤年。达产年综合节能量3837吨标准煤年，项目总节能率2170%， 能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施， 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资270918 万元，其中：固定资产投资225783 万元， 占项目总投资的 8334%；流动资金 45135 万元，占项目总投资的 1666%。 （十）资金筹措 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入348900 万元，总成本费用270487 万元，税金 及附加5025 万元，利润总额78413 万元，利税总额94254 万元，税后 净利润58810 万元，达产年纳税总额35444 万元；达产年投资利润率 2894%，投资利税率3479%，投资回报率2171%，全部投资回收期611 年，提供就业职位55 （十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12 个月。 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交 叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工，诸如其他配套工程等。 三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区 及某工业园区电极箔行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业 园区电极箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积 极的推动意义。 2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“湖州电极箔项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 职位55 个，达产年纳税总额35444 万元，可以促进某工业园区区域经济 的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率2894%，投资利税率3479%，全部投资回 报率2171%，全部投资回收期611 年，固定资产投资回收期611 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的， 不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经 济的地位和作用，****明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制 经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支 持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经 济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制 为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度， 这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、 不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的 主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间 投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的 一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15 相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健 康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。鼓励民营企业参与智能制 造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模 个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智 能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作， 建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产 设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 占地面积平方米 931799 1397 11容积率 161 12 建筑系数 5974% 13 投资强度 万元亩 16162 14 基底面积 平方米 556657 15 总建筑面积 平方米 1500196 16 绿化面积 平方米 116421 绿化率776% 总投资万元 270918 21 固定资产投资 万元 225783 211 土建工程投资 万元 129182 2111 土建工程投资占比 万元 4768% 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 212 设备投资 万元 100027 2121 设备投资占比 3692% 213 其它投资 万元 -3426 2131 其它投资占比 -126% 214 固定资产投资占比 8334% 22 流动资金 万元 45135 221 流动资金占比 1666% 收入万元 348900 总成本万元 270487 利润总额万元 78413 净利润万元 58810 所得税万元 161 增值税万元 10816 税金及附加万元 5025 10 纳税总额 万元 35444 11 利税总额 万元 94254 12 投资利润率 2894% 13 投资利税率 3479% 14 投资回报率 2171% 15 回收期 61116 设备数量 9417 年用电量 千瓦时 84238220 18 年用水量 立方米 232811 19 总能耗 吨标准煤 10373 20 节能率 2170% 21 节能量 吨标准煤 3837 22 员工数量 55泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 第二章 背景、必要性分析 一、行业发展背景分析 （一）行业主管部门 铝电解电容器用电极箔产品属于电子元件及组件制造业，该行业 的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市 场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方 式。行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委 为行业的宏观管理职能部门，主要负责研究制定行业发展战略、产业 政策和总体规划，指导技术改造，以及审批和管理投资项目等；工业 和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施，指导行 业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项推进相关科 研成果产业化，推动新兴产业发展等。 （二）行业协会 行业的全国性自律组织为中国电子元件行业协会，其主要负责： 协助政府开展行业管理工作，向政府部门提供行业发展规划、产业政 策、技术政策、法律法规等建议；倡导行业自律，诚信经营，规范会 员行为，培育维护良好的电子元件产业市场环境；发挥政府、会员、 市场间的桥梁和纽带作用，反映会员诉求，维护会员和本行业的合法 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 权益；开展国际交流与合作，推动国内外产业合作，提升电子元件行 业国际影响力，促进电子元件行业持续健康发展；组织行业新产品、 科技成果评价；参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订 和质量监督等工作，并促进标准的贯彻和实施。 （三）行业主要法律法规及政策 电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业，而电子元件材料 的质量和技术水平间接决定了电子信息产业产品的质量和性能。因此， 电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业之一，其长远发展对优 化我国产业结构，提高经济运行质量，加速我国信息化、工业化、现 代化进程具有重要意义。 电极箔是生产铝电解电容器产品的核心材料，电极箔的产业发展 水平直接决定了铝电解电容器产业的发展水平。由于铝电解电容器广 泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备、航 空航天等领域，电极箔行业的发展在一定程度上也影响甚至决定着上 述产业的发展与进步，因此电极箔行业对于国内产业结构升级、国民 经济水平持续增长及国防建设都有着重要意义。电极箔产业作为国家 关键的基础材料产业，受到国家的大力扶持。 1、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 将电容器铝箔列为入战略性新兴产业，具体类目为“新材料”之 “高性能有色金属及合金材料”。 2、信息产业发展规划 推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络升级和整机换代需 求，加快电子元器件产业结构调整，推动产业从规模优势向技术产品 优势转变。 3、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 将新型元器件列为当前优先发展的高技术产业。 4、电子信息产业调整和振兴规划 加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用，围绕 国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、„„的研发生 产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。 5、2006-2020 年国家信息化发展战略 加强政府引导，突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工 艺装备等基础产业的发展瓶颈，提高在全球产业链中的地位，逐步形 成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。„„，加快培 育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业，建立竞 争优势。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 （四）行业竞争分析 1、竞争格局及市场化程度 全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展，欧美 国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场，目前仅存法 国SATMA 和意大利BECROMAL 等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较 为集中，在中高端市场具有较明显的竞争优势，并形成日本JCC、日本 NCC 等行业巨头企业；然而受制于其国内较高的电力成本，加之相对技 术优势的缩小，以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起，全 球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移，日本电极箔产业在全球的 比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场，对铝电解电容器以及 电极箔的需求呈现稳定增长的趋势，逐步形成了以东阳光科、海星股 份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。 从国内市场来看，电极箔行业的市场集中度相较日本而言仍偏低， 产能较大的几家公司包括东阳光科、新疆众和、江海股份、华锋股份 等上市公司，以及海星股份等少数几家非上市公司。未来，随着电子 产品提倡节能环保，节能产品需求将快速增加，铝电解电容器的需求 会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器核心材料，铝电解电容 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求，将有效促 进该行业的发展。 就电极箔产品档次而言，目前日本在高端电极箔市场具有技术领 先优势；国内企业在低端电极箔市场占据较强的竞争优势，高端领域 仅少数几家大型企业具备规模化的生产能力。然而，随着国内生产技 术的不断进步，以及日本生产成本的不断上升，电极箔行业产业转移 速度不断加快，国内具备一定技术水平和规模化生产能力的企业将受 益于该产业转移趋势。 2、进入本行业的主要障碍 （1）研发和技术壁垒 电极箔行业是金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学 等多学科交叉的技术密集型行业，且不同终端应用领域对于铝电解电 容器及电极箔性能需求各不相同，行业的专业化程度较高。随着铝电 解电容器及其下游应用领域持续的技术升级和工艺改造，以及信息技 术、新材料、新能源等新兴领域市场需求的不断涌现，市场对电极箔 生产企业的研发能力、工艺设计以及对新兴市场需求的响应速率等都 提出了较高的要求，这要求电极箔生产企业拥有优秀的研发团队和先 进的研发、试制设备，能够在短时间根据客户需求提供技术成熟的产 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 品。而电极箔产品生产过程涉及腐蚀和化成两道关键工序，其中电解 液配方、参数控制、电源控制、设备研制等均需要高水平研发团队进 行长期的技术积累，对于新进入者而言，难以在短时间内拥有完善的 研发体系和丰富的技术积累，其产品的品质难以保障，从而面临较高 的研发和技术壁垒。 （2）质量和制造工艺壁垒 电极箔是铝电解电容器的核心材料，在很大程度上影响着铝电解 电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等关键技术 指标，其产品质量和性能是下游客户在供应商遴选中重要考虑因素之 一，这要求电极箔生产企业从研究设计、原材料材质、生产工艺控制、 质量检测技术、质量控制体系等各个方面保证产品性能和质量的稳定 性。其中，腐蚀和化成工艺的控制水平，如腐蚀工序中腐蚀孔洞尺寸、 深度，化成工序中氧化膜的均匀性等均是影响电极箔产品性能的关键。 因此，电极箔产品的优良性能有赖于企业在电解液配方、工艺参数控 制以及高效运行的质量管理体系等各个环节长期的研发积累，对于新 进入者而言，较难在短期内建立完善的质量管理体系并掌握成熟的制 造工艺，来应对下游客户的较高要求。因此，本行业形成了较为明显 的质量和制造工艺壁垒。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 （3）客户认可和品牌壁垒 电极箔是铝电解电容器最核心的材料，因此国内外大型铝电解电 容器生产商对电极箔的认证较为严格，尤其是对于以通信、开关电源、 变频器为代表的高端需求，不仅要求产品技术参数满足需求，而且对 产品的稳定性和可靠性要求亦较为苛刻。为了保障所采购产品的品质， 该等客户对供应商普遍采取较为严格的资质认证程序，认证周期通常 达1-3 年，产品测试时间在5,000 小时以上，并且客户在认可该供应 商、将其纳入合格供应商名录之后，一般会与其建立长期稳定的合作 关系，不轻易进行更换。新进入者难以突破行业下游客户与既有供应 商之间已形成的信赖关系。同时，品牌是产品性能水平稳定性的综合 体现，下游大型铝电解电容器生产企业对供应商进行初始遴选的时间 及资金成本较高，选择市场知名的品牌有利于提高筛选效率。企业的 品牌价值来源于其生产经验、产品品质、市场信誉方面的长期积淀， 对新进入者而言将形成较高的进入壁垒。 （4）规模和资金壁垒 电极箔作为电子元件的基础原材料，目前已基本实现自动化作业 生产，其生产过程需要大量的基础设施及设备投入，只有当产能达到 一定的规模才能降低单位生产成本，实现规模化效应；另外，随着行 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 业近年来的稳步发展，电极箔行业及其下游铝电解电容器行业的集中 度均有所提高，这要求电极箔生产企业具备较强的配套能力以及丰富 的产品序列，能够一次性满足客户对不同规格、型号的批量产品需求。 因此，电极箔生产企业需拥有丰富的柔性生产设备用以生产多品类多 规格产品，并保证资金投入规模和生产规模，有效控制成本并保证产 品性能稳定。这对企业的资金实力和生产规模提出了较高的要求，对 新进入者而言形成了较高的进入壁垒。 （五）影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）国家产业政策大力支持 就国内市场而言，电极箔及其所处电子信息行业与国民经济发展 密切相关。由于我国正处于城市化与工业化进程的加速发展期，国民 经济在可预期的未来仍将保持持续稳定增长。而依托于国内外需求的 长期拉动，节能照明、消费电子、通讯、汽车电子、工业机电等国民 经济关键行业将随之实现持续发展。同时，随着“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划的发布，作为电子元器件行业的重要组成部分以 及战略性新材料，电极箔行业将继续纳入国家重点鼓励与支持的行业。 在未来一段时间内，电极箔行业总体仍将持续呈现健康发展的态势。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 （2）下游市场空间持续释放 电极箔是铝电解电容器所必需的核心原材料，通常占到铝电解电 容器总成本的30%至60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解 电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。目前铝电解电容器 广泛应用于消费电子、工业电子、通讯、计算机及配件等众多领域， 市场空间非常广阔。未来，随着工业节能降耗，汽车电子、消费电子 升级以及新能源等产业的发展，铝电解电容器及电极箔的市场需求将 保持稳定增长。 （3）产业结构转移带来发展契机 目前，电极箔生产主要集中在日本和中国等东亚地区，其中日本 企业在电极箔行业深耕多年，在高性能电极箔生产领域具有较大的优 势，并形成了以日本JCC、日本NCC 等为代表的行业龙头企业。然而， 经过二十多年的发展，国内部分电极箔生产厂商经过不断的技术创新， 低端需求已完全自给，高端需求也部分实现进口替代，日本企业的产 品竞争力相对下降。另一方面，电力成本约占化成箔成本的40%以上， 日本电价较高，而中国中西部地区电价较为优惠，受高电价等成本因 素的影响，日本电极箔生产企业的成本居高不下，严重影响了其产品 的竞争力。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 近年来，日本电极箔企业纷纷通过合资或委托加工等方式将部分 化成生产工序转移至中国，为国内企业带来先进的技术和管理理念， 以及大量海外市场资源。另一方面，日本部分铝电解电容器生产企业 基于成本、技术等因素考虑，亦不断加大对中国电极箔生产企业的采 购，为具备技术、质量领先优势的国内电极箔生产企业提供了良好的 契机。 2、不利因素 （1）企业规模结构不合理对行业发展的制约 相较日本而言，我国电极箔行业的市场集中度仍偏低，电极箔企 业平均规模偏小，现代化电极箔制造企业与大批小企业并存，多数中 小企业生产经营粗放，生产工艺和装备落后，生产集约化程度不高， 抗风险能力较弱。上述结构性矛盾的存在，容易引发企业间低端产品 的过度竞争，行业整体难以获得生产和研发上的规模效益，不利于行 业整体竞争力的提升。 （2）原材料及能源价格波动影响 电极箔的生产材料成本主要由电子光箔、化工材料组成，因此受 铝、化工材料价格变动影响较大。另外，电极箔的生产需要经过腐蚀 和化成两道工序，化成工序的主要作用是对腐蚀箔通电处理以形成氧 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 化膜，因此需要消耗大量电能，故电价的变动对电极箔，尤其是中高 压电极箔的生产成本有较大的影响。 （3）研发创新能力不足 国内电极箔行业存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人 才匮乏等问题，对长期战略布局和行业的可持续发展的关注不足。虽 然近年来国内电极箔行业在自主研发创新能力上有了长足进步，部分 优势企业抓住机会，在市场发展和竞争合作的过程中不断提高自我技 术创新能力，但是，行业总体在自主研发的投入上仍有待进一步加大。 二、项目建设背景 1、制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。先 进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及新 的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或区域国际竞争 力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技术含量高、附 加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统产业，又包括 新兴技术催生的新兴产业。 2、工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把 产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项 政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚 持传统产业转型升级和新兴产业培育。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 3、未来5 到10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到 群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大 数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度 成为国家实力的重要标志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能制造、超 材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变 革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准 医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引 领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮， 清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源 版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为 促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的 发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增 长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进 入新时代。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培 育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把 战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新 体系，推动经济社会持续健康发展。“十三五”时期是我国全面建成小康 社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新 驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优 化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新 兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在， 一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系 建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级 的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬 勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新 兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。 4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方 相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目 承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司 成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、 工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工 把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力 的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色 发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。 三、必要性分析 1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家 强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础， 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放 在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略 抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展 新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。经济增速换挡， 客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需 求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、 做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市场 根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看，面对的市场竞争比过去 激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业 必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转 向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会 引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融 资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入，进而约束消费 需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强， 进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、 投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现 持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。 此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接 地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升 级也面临多方面风险。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 2、在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认 识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持 力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人 才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口， 提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。做好工业转型升级的统筹规 划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升 级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定 位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级 实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主 体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规 划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考 虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、 污水处理等重大基础设施。 3、近年来，我市大力实施“工业兴市”战略，全市工业经济在结构调 整中加快发展，经济效益在质量优化中持续提升，发展后劲在转变方式中 不断增强，工业化进程明显加快，基本建立起具有一定综合实力、较强竞 争力、产业门类相对齐全的的产业结构体系。通过完善支持工业发展的配 套政策体系，确保优势资源向工业集中，政策资金向工业倾斜，不断健全 细化政策落实推进机制，坚持切实提高政策执行力，打造工业发展“政策 洼地”。 泓域咨询MACRO 湖州电极箔项目招商引资报告 4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利 于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、 吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术 及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。目前，项 目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发 适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项 目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国 内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能 力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模 式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影 四、市场营销完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期 稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
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