2018年江浙沪地区3季度工业地产存量厂房市场研究报告——【浙江篇】
杭州安通招商技术股份有限公司是一家以招商为核心，利用“互联网大数据+人工智能分析方案”为工具，依托当地产业发展优势，围绕区域产业导向为当地引入优质产业项目，带动服务地区第二产业发展的国家高新技术企业。
2018年9月，杭州安通招商技术股份有限公司被授予浙江省“守合同重信用”企业称号。这是安通凭借长期积累沉淀的强劲实力和始终如一的卓越服务，得到了行业与社会的认可，也是对安通在诚信经营、合同信用等方面的一个更高肯定。
据统计，2018年第3季度，安通招商各办事处已经为江浙沪地区盘活存量厂房37.4万㎡，成功引进120家优秀企业入驻江浙沪地区各工业园区，预计新增产值约33亿元，有力地促进了用地节约和产出高效。
杭州，作为浙江省省会城市，在“亩均论英雄”改革中一直担当着“排头兵”的角色。为了积极推进“亩均论英雄”改革，杭州打出了一套“组合拳”。
为积极推进“亩产效益”综合评价和资源要素市场化配置改革，促进经济高质量发展，2018年8月7日，杭州市人民政府出台了《杭州市人民政府关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》。
2017年度，杭州对所有规上工业企业和用地5亩（含）以上规下工业企业共计9495家企业实现了“亩均论英雄”六大评价指标全覆盖，评出A类企业1284家、D类企业663家。
并且将企业数据整合在一个大数据平台中，从产业集聚度、资源集约度和要素集成度等几个维度对企业和平台进行动态的评价，从而实现更精准的服务。
对企业进行综合评价，分出等级，蕞终目的是为了“正向激励和反向倒逼”，通过电价、水价、排污费、用地、用能、信贷等资源要素差别化配置的具体政策措施，不断优化企业分类指导和精准服务。
根据安通工业地产研究中心针对杭州市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计1654.11余亩，转让主体约有91家，排名前一位的为杭州市余杭区，共计约617.24余亩，转让主体有31家。
根据安通工业地产研究中心针对杭州市工业重点发展区县内存量厂房统计数据分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约487.58万㎡，招商家数约有945家。其中，存量厂房招商面积排名头部的是萧山区，约181.99万㎡，招商家数385家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约353.61万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约278家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名头部的是萧山区，约181.99万㎡，招商家数约109家。
据数据统计，2018年3季度，杭州市工业重点发展区县厂房招商均价为19.73元/㎡/月，较上季度有所涨幅。
具体情况详见表2-1《2018年3季度杭州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
“招商引资”是嘉兴经济技术开发区的“立身之本”。截至目前，经开区已累计引进美国玛氏、美国雅培、美国荷美尔、丹麦乐高、荷兰飞利浦、德国海拉、法国莫林、意大利米开朗、印尼火船等40多个国家和地区的620多家外商投资企业，其中世界500强项目有31个。一个个大项目、好项目相继落“地”，足可见“地”在经开区发展过程中有着举足轻重的地位。
为了有效盘活有限的土地资源，今年初以来，经开国土分局紧紧围绕“严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率”的用地总要求，坚持存量优先用地理念，切实围绕中心做好招商引资土地要素保障，有效助推了项目的顺利落地。截至今年7月份，经开区已盘活存量建设用地841亩，有效缓解了全区发展中的土地要素瓶颈制约，促进了经济高质量发展。
通过实地调查摸底了解到，目前经开区存量土地共有计71宗，面积总计3011亩，其中批而未供1450亩、供而未用280亩、征迁收回土地1256亩、集体建设用地25亩。
同时，为了便于对存量土地实施精准招商，经开国土分局还把调查排摸出的现有存量土地汇总后制作了《经开区存量土地宗地手册》，逐宗逐块在手册上标注出宗地坐落、面积、规划用途，并配坐落位置图和现状图予以说明。与此同时，经开国土分局加强与招商平台和街道的信息共享，建立存量土地共享机制，及时发布全区存量土地地块分布图并送发《经开区存量土地宗地手册》。
底数摸清后，为加快存量土地的盘活利用，经开国土分局专门提请经开区管委会出台了《盘活存量建设用地获取指标考核奖励办法(试行)》。文件对存量建设用地收回后重新出让、存量土地复垦后获取的挂钩奖励指标、转而未供地块通过恢复原地类原地貌获取的盘活指标等，均纳入对街道的奖励范围，切实有效提升土地节约集约利用水平。
根据安通工业地产研究中心针对嘉兴市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计1595.68余亩，转让主体约有65家。其中排名前一位的为嘉兴市桐乡市，共计约575.17余亩，转让主体有21家。
根据安通工业地产研究中心针对嘉兴市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约178.70万㎡，招商家数约有219家。其中，存量厂房招商面积排名头部的是海宁市，约57.82万㎡，招商家数约88家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约149.69万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约90家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名头部的是海宁市，约46.11万㎡，招商家数约32家。
据数据统计，2018年3季度，嘉兴市工业重点发展区县厂房招商均价为19.67元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年3季度嘉兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
今年7月，绍兴市政府办公室印发《绍兴市工业园区整合提升行动方案》，《方案》提出，通过3年至5年乃至更长时间，将全市现有281个工业园区整合为24个。这是绍兴市继去年成为工业园区（开发区）整治提升省级试点，出台《绍兴市开发区（工业园区）改造提升试点实施方案》后，再一次就工业园区发展出台重要政策。
整合提升工业园区的目的是实现产业跃升。《方案》给出的路径是“退散进园”：将全市开发区外的工业园区整合到24个，其中越城区、新昌县不再布局工业园区，越城区全部纳入国家级高新技术产业园区和袍江国家级经济技术开发区，新昌县全部纳入省级高新技术产业园区。到2020年，工业企业入园率达70%左右，其中规上工业企业入园率需达85%左右，并打造形成5个“万亩千亿”级产业新平台。
根据安通工业地产研究中心针对绍兴市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计483.84余亩，转让主体约有15家。其中，排名头部的为越城区，共计约178.89亩，转让主体6家。
根据安通工业地产研究中心针对绍兴市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约228.33万㎡，招商家数约有283家。其中，存量厂房招商面积排名头部的是柯桥区，约178.69万㎡，招商家数约184家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约193.09万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约94家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名头部的是柯桥区，约155.97万㎡，招商家数约64家。
据数据统计，2018年3季度，绍兴市工业重点发展区县厂房招商均价为14.81元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年3季度绍兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
2018年5月末，宁波市政府常务会议审议通过了《宁波市推进存量建设用地盘活三年行动计划(2018—2020年)》，表示三年内必须盘活存量建设用地。
一、加快促进“批而未供”土地消化利用。到2020年，全市消化利用“批而未供”土地12万亩，控制省建设用地动态监管系统中“批而未供”土地规模不超过7.3万亩。其中，中心城区经批准的用地规模征收报批率达到90%以上;2006年之前形成的“批而未供”土地和2018年之前单独选址报批、违法补办形成的“批而未供”土地原则上到2018年底应消化处置利用完毕。
二、妥善推进“供而未用”土地处置利用。到2020年底，2017年底前形成的“供而未用”全部处置完成，2018年1月1日起动态新增的“供而未用”处置完成率90%以上。
三、深入推进城乡低效用地再开发。到2020年底，实施城镇低效用地再开发5万亩。符合条件的历史遗留用地(包括位于工业园区、产业集聚区以外)原则上在2018年底前全部完善用地手续。
2018年，宁波计划供应土地1643宗，总量为8.40万亩，其中，市区拟供应721宗4.28万亩。年均盘活量几乎与2018年的计划量相等。
根据安通工业地产研究中心针对宁波市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计289.20余亩，转让主体约有7家。其中，排名头部的为慈溪市，共计约127.50亩，转让主体3家。
根据安通工业地产研究中心针对宁波市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约131.37万㎡，招商家数约有314家。其中，存量厂房招商面积排名头部的是慈溪市，约42.41万㎡，招商家数67家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约92.34万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约75家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名头部的是慈溪市，约35.45万㎡，招商家数约23家。
据数据统计，2018年3季度，宁波市工业重点发展区县厂房招商均价为16.30元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年3季度宁波市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
随着湖州交通优势的凸显和营商环境的优化，一大批“中国制造2025”项目亟待落地，全市土地缺口在1.5万亩以上。土地资源供给不足与大量错配、劣配、低效配的土地资源形成鲜明对比，唯有通过土地供给侧改革，以用地结构调整优化，引领产业转型升级和布局优化，方能促进经济高质量发展。
2017年底开始，湖州市开展“五未”（批而未供、供而未用、用而未尽、建而未投、投而未达标）土地处置专项行动。摸清5.22万亩批而未供和7308亩供而未用土地，同时对用而未尽、建而未投、投而不达标的土地进行了排摸，共发现“五未”用地总量8.33万亩，相当于年均供地量的3倍。因此，湖州走盘活存量土地，“以挖潜保发展”的道路有很大空间。
在“五未”土地的处置工作中，湖州市政府坚持“一地一策”处置，不仅对每一类土地都有不同的政策，而且对每一宗土地都根据实际情况进行磋商，采取不同的对策，收转并举，力争实现土地利用效率蕞大化。
湖州市不断深化“亩均论英雄”改革，对全市所有规模以上工业企业和用地3亩以上工业企业实施亩产效益综合评价全覆盖，并将考核结果作为差别化用水、用电、用能、排污、融资和土地使用税征收依据，通过“高征高返”，在不增加优质企业经营成本的同时，倒逼低效用地企业退出。对未落地项目，改变一次性的招商考核机制，改为项目落地、开工建设、竣工投产三个阶段分阶段考核，严控项目用地规模，真正实现以地选商。
与此同时，在德清县“标准地”试点的基础上，湖州市人民政府印发了企业投资项目“标准地”模式实施方案，将“五未”土地处置工作与“标准地”出让相结合。从2018年3月起，对全市新增的备案类工业项目和研发总部类项目实行“标准地”出让模式。所谓“标准地”，即是对每块建设用地的固定资产投资强度、产出标准、容积率、能耗标准、环保标准等关键要素作出约束性规定，并纳入格式化合同监管，实施全覆盖、全流程、全方位长效监管。受让人承诺按约用地，即可进场施工，无须再到相关部门办理审批手续。
实施方案还规定，建立“守信者受益，失信者受限”的奖惩机制，对于未履行承诺的企业，按上限标准征收土地使用税或依法收回土地使用权；对如期履约、亩均税收高、示范效应好的企业，给予奖励扶持。通过建立“事先做评价，事前定标准，事中作承诺，事后强监管”的“标准地”制度，把好了项目准入关，严防新的“五未”土地产生。
根据安通工业地产研究中心针对湖州市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计2469.76余亩，转让主体约有40家。
根据安通工业地产研究中心针对湖州市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年9月30日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约60.77万㎡，招商家数约有91家。其中，存量厂房招商面积排名头部的是德清县，约55.71万㎡，招商家数约81家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约49.39万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约40家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名头部的是德清县，约45.16万㎡，招商家数约36家。
据数据统计，2018年3季度，湖州市工业重点发展区县厂房招商均价为17.29元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年3季度湖州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
注：报告中数据分析统计的是数据中心网络平台中明确为交易中的招商资源，以行政区域做划分，包含部分农村集体建设用地；同时，本次统计不包含空地、招商科创楼宇及存量的冷库用房，以及小于500㎡以下的小面积招商厂房。
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