预见 2022：《2022 年中国办公椅行业全景图谱》 ( 附市场现状、竞争格局和发展趋势等 )
永艺股份 ( 603600 ) 、恒林股份 ( 603661 ) 、震旦集团、赫曼米勒、美时家具、新冠美、欧林家具等
本文核心数据：办公椅行业产业链、办公椅行业市场规模、办公椅行业进出口规模、办公椅行业企业竞争层次等
办公椅是指日常工作和社会活动中为工作方便而配备的各种椅子。办公椅种类繁多，在不同的办公场合会使用到不同的办公椅。目前，办公椅包括大班椅、中班椅、会客椅、职员椅、会议椅、访客椅、培训椅等。办公椅可根据材料组成、使用类型、使用场合等标准进行分类。
从办公椅的产业链结构来看，办公椅的上游主要包括五金件、海绵、木材、铁架、皮革、塑料等行业，主要包括海蒂诗、东泰、金发科技、沙钢集团等企业。中游办公椅生产商主要为永艺股份、恒林股份、博泰家具、博一家具等企业。下游消费群体主要包括企事业单位、政府机关和居民家庭用户等，现阶段以企事业单位和政府机关为主。
我国办公椅行业的发展历程较长，主要分为三个阶段：首先是 19 世纪末 -20 世纪初，随着西方列强开启侵华战争，办公椅在西方正成为热门话题的时期传入中国，并首次开启了中国的办公椅市场的大门 ; 其次随着 20 世纪末，随着我国改革开放，办公职位数量激增，而且当时正值西方大量配备办公椅的时期，很多公司都为每一位员工都投入了数百美元符合人体工程学的办公椅，因此我国办公椅市场也相应的开始成长 ; 最后在 21 世纪初，全球家居制造业转移，我国办公椅行业呈现产业集群化，生产规模和需求规模都处于世界前列。
办公椅的主要原材料包含有钢铁、布料、皮革等。首先，在钢铁供应方面，2020 年我国钢铁工业保持增长态势，主要产品生铁、钢材、粗钢的产量创出历史最高水平。据国家统计局公布的数据，2013-2020 年，我国钢材产量呈现波动变化，生铁和粗钢均呈现上升趋势。2020 年全国钢材产量为 13.25 亿吨，同比增长 9.96%; 生铁产量为 8.88 亿吨，同比增长 9.77%; 粗钢产量为 10.53 亿吨，同比增长 5.72%。
从我国办公椅下游消费终端来看，我国办公椅主要应用在包括企业、学校和家庭等场景。办公椅作为办公楼开发的上游行业，办公楼的大规模开发为办公家具带来了广阔的新增市场需求。2014-2017 年，我国办公楼开发投资金额、竣工面积和销售金额逐年增长，对我国办公椅需求量大。虽然 2018 年办公楼开发投资金额、竣工面积和销售金额有所下降，但是在 2019 年又恢复增长，2020 年受疫情影响略有下滑，随着经济的复苏，办公楼开发、竣工以及销售的增长态势将继续延续，企业对我国办公椅需求恢复增长。
办公椅的需求方主要是我国的办公人群，因此在办公椅的需求测算上，前瞻将以我国的人口结构为基础对办公椅需求规模进行测算，测算过程中结合国家统计局统计的我国城镇农村人口数量分布，人口年龄分布，城镇失业率分布等，同时在每人的办公椅需求上，以个人使用和个人备用来看，假设每人需求的办公椅数量约为 1.5 个，在办公椅更换年限上取《企业所得法》中工作用椅的固定资产折旧年限为 5 年，由此得出 2020 年我国对办公椅的需求量约为 2.3 亿个。
经过数十年的发展，办公座椅行业已经形成了全球化产业链。欧美等传统制造强国由于起步较早，在研发设计、品牌渠道、企业管理、产品质量、技术工艺等方面具有更强的掌控力和话语权，因而形成了较强的竞争优势，牢牢占据了中高端市场的主要份额，Steelcase、Herman Miller、Haworth 是全球具有影响力的知名品牌。
但随着国际产业转移及国内产业转型升级不断深化，我国在全球座椅产业链中的重要性不断提高。除中低端产品外，高端产品的设计、研发也在逐渐向国内转移，拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势，进一步加大研发投入、加强自主创新，努力提高产品的设计、品质和功能，在产品的研发、生产、销售及供应链整合等领域逐渐提高竞争壁垒，逐步将业务向中高端领域拓展，实现由量的驱动向质的提升转变。根据联合国贸易总署数据，2020 年我国的办公椅出口额占全球办公椅出口总额的 65.76%，稳居首位。
我国坐具生产行业集中度较低，市场格局较为分散。根据前瞻智慧招商系统数据，我国办公椅产业相关企业主要分布在珠三角地区、京津冀地区以及以浙江为首的长三角地区，其中浙江省拥有我国椅业之乡安吉县，据公开资料，2019 年仅安吉县就有办公椅企业 700 余家，安吉椅业工业总产值达 2000 万元以上的企业共 191 家市场，竞争较为激烈。
我国办公椅供应链类似于 世界工厂 中其他优势产业链，多年建立完善产业链，以成本及效率获得国际供应份额持续提升，并占据了生产主导地位，但大多企业仍处于 OEM 模式为主的中低价值量环节。从办公椅行业竞争层次来看，我国办公椅行业高端部分以国外办公椅龙头企业为主，代表企业有 Steelcasr、HNI、Herman Miller 等 ; 其次是我国部分以外销为主的 OEM/ODM 企业，代表企业为永艺股份和恒林股份 ; 其余的是中低端的区域型企业，我国的大部分企业处于这一层级。
我国办公椅行业龙头企业以外销为主，因此从外销出口的集中度链，我国办公椅出口企业市场集中度较低。预计疫情冲击下会带动集中度提升。2019 年中国办公椅出口份额占比最高的为永艺与恒林，合计销售额占比为 10.6%，CR10 企业销售额占比为 24.3%;2020 年经测算我国办公椅出口销售额集中度略有上升，上涨到了 13.85%。但对标美国办公家具市场，以 Steelcase 和 HermanMiller 为首的头部五大办公家具巨头市场占有率接近 50%，其中 Steelcase 占据高达 18.6% 的市场份额。我国办公椅出口市场集中度较低的原因系对外出口产品面向欧美中低端市场，产品差异度低，企业品牌效应尚未形成。
办公椅行业属于非高新科技型行业，产品的同质化程度较高，并且中低端产品数量规模庞大，因此行业未来在产品创新、产品标准方面将会有较大的发展空间。另外，在行业竞争方面，行业的集中地明显较低，龙头企业数量较少，行业未来整合发展也将是必然趋势。
随着经济的蓬勃发展及城镇化率的不断提升，城市中办公楼宇和商品房需求不断增加，对我国办公椅市场的发展起到了巨大的拉动作用，并且随着办公环境的改善及健康意识的提升，使得具备多功能的、可调节、可伸展的健康办公椅日渐受到重视，中高端座椅产品的需求逐步增加。因此，参考我国办公椅市场增长率，预计 2021-2026 年间我国办公椅行业市场规模将保持增长，到 2026 年达到 376 亿元。
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